David Blake (Dirk Benedict) es un estudiante universitario contratado
por el doctor Carl Stoner (Strother Martin) para que lo ayude en sus
experimentos con serpientes. Para la seguridad del nuevo asistente, el doctor
Stoner comienza a aplicarle un suero antiofidico que lo inmunizarÃa del veneno
de los ofidios.Por otro lado, cuando Blake conoce a Kristina Stoner (Heather Menzies)
la hija del cientÃfico, comienza entre ellos una relación romántica.
Durante una visita a la feria se muestra uno de los experimentos fallidos del doctor,
publicitado como un hombre mitad humano y mitad serpiente.
En este momento, Kristina confirma las intenciones de su padre
de convertir a David en una cobra. Sumado a esto, el cientÃfico teme por lo que
podrá ocurrir al enterarse de que David y su hija han tenido relaciones sexuales.